A imagem está dividida em quatro partes e fala sobre os imigrantes no Brasil. No primeiro quadrante há duas mulheres, uma jovem e outra com mais idade, sentadas em um campo, conversando e sorrindo, e a legenda abaixo delas: "Os sadios alemães adoram a vida campestre". No segundo quadrante há um homem de pé, está sério, segurando alguns sacos na mão, e a legenda: "O português é tenaz e morigerado". No terceiro quadrante, há outro homem, de pé e sorrindo, e a legenda: "O árabe se dedica exclusivamente ao comércio". Por fim, no quarto quadrante há um homem com traços asiáticos, ele está sério, de pé, e a legenda abaixo dele diz: "O japonês é colono ou botequineiro". Os textos falam sobre a miscigenação de raças no Brasil, e mostram uma hierarquia de raças no país, sempre exaltando os imigrantes europeus, e fazendo comparações irônicas com os indígenas, africanos, asiáticos e afins. Separa os grupos por traços de personalidade e aptidões sociais e econômicas, e mostra a ideia eugenista e pensamentos raciais da época.
